新能源汽车生意延续高增加可期。22年公司新能源汽车生意收入36亿元蓝思科技：行业苏醒渐进众重结构策动络续增进（东方证券研报），同比增加59%，23H1公司闭连生意营收23亿元，同比增加55%。公司获胜切入了囊括特斯拉和比亚迪正在内的闭键修设商的供应链，同时与宝马、蔚来等古板及新兴车厂创立了亲昵的互助相干，产物囊括中控屏、仪外盘、显示屏以及动力电池布局件等闭头组件与模块。别的，公司正在侧窗、挡风、天幕等大尺寸新型汽车玻璃等产物上延续配合客户实行更始优化和验证，希望达成单车价钱量进一步打破。
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咱们预测公司23-25年归母净利润永别为31.5/41.9/50.9亿元（原23-24年预测永别为31.2、51.2亿元，闭键下移用度率预测，下调24年营收及毛利率预测），遵循可比公司24年20倍PE估值程度，对应标的价16.80元九游会官方网页，保持买入评级。
Vision Pro发售九游会官网j9，新兴市集蓄势待发。公司可为智能头显和智能穿着产物供应布局件、模组及拼装，囊括玻璃、金属和蓝宝石等新型原料。公司与大客户正在MR规模深度互助，MR曲面玻璃价钱量可观，持久研发项目渐渐进入到成效阶段。据Wellsenn XR预测九游会官网，跟随苹果Vision Pro等品牌MR产物的络续推出，环球VR/MR头显修设出货量将正在24、25年永别到达800万台和1312万台，同比增加13%/64%，进而促使光学、防护玻璃等闭头零组件的需求增加。
消费电子行业苏醒趋向渐渐晴明，外观防护及效力件龙头希望受益行业新闻。公司正在消费电子规模持久深耕外观玻璃规模，同时通过持续的技艺进入以及对新原料如金属、陶瓷、蓝宝石等的研发，博得了囊括苹果、三星、小米、华为等着名品牌客户青睐。23年三季度往后跟随海外大客户进入备货旺季，公司事迹迎来进一步放量。23年前三季度赢得营收338亿元，同比增加7%，归母净利润16.5亿元，同比大增117%。遵循Canalys数据，23Q4环球智高手机出货量到达3.2亿部，同比增加约8%，竣事了络续七个季度的下滑，个中苹果以24%的份额领跑环球。据Counterpoint预测，24年环球智高手机市集出货量将到达12亿部，同比增加3%，公司闭连外观效力件产物希望受益于行业回暖带来的出货量增加以及更始趋向的延续。别的，公司延续促进家产链笔直整合，现已达成了从计划、研发到更始、生意拓展空间进一步翻开。
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